Titre:conseil en stratégie patrimoniale privée et professionnelle
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Ce rapport est mis à jour en 24-Oct-2018
Created Date:
2008-07-18
Changed Date:
2019-07-18
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2020-07-18
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contact@lefevre-associes.fr open menu accueil qui-sommes-nous méthodologie investissements publications contacts accueil qui-sommes-nous méthodologie investissements publications contacts le métier de conseil en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. les conseillers en gestion de patrimoine interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés. ils se concentrent prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. ils sollicitent au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables. contacts paris : 01 43 43 98 83 marseille : 09 82 52 29 05 toulon : 04 94 00 55 81 contact@lefevre-associes.fr r.c.s. paris b 483 223 046 - sarl au capital de 50 000 €uros. - n° tva intracommunautaire : fr 76483223046. sté de courtage en assurance, de conseil en investissements financiers et intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement (catégorie courtier) enregistrée à l’orias sous le n° 07005054. www.orias.fr. garantie financière et assurance rcp n°225 381 conformes aux articles l 512-6, r512-14 et r 512-4 du code des assurances, par la compagnie covéa risks. gérant détenteur de la carte de transaction immobilière n°t12832 délivrée par la préfecture de police de paris le 29.12.2008. adhérent de la chambre des indépendants du patrimoine, association agrée par l’autorité des marchés financiers.
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